Radnja se vrti oko Harryja Hallera, starijeg muškarca koji živi u gradu, ali se osjeća izolovanim i razočaranim u životu. Nakon što se zbliži sa Hermine, misterioznom i slobodoumnom ženom, Harry otkriva nove načine života i razmišljanja koji ga oslobađaju od njegovih dosadašnjih ograničenja i navika. Hermine ga upoznaje sa muzikom, umjetnošću, filozofijom i seksualnošću,…